La gestion des avoirs a été revu dans le cadre de la RFE. En effet, l'une des obligations concernant les avoirs est de faire référence à une facture ou période qui a généré un avoir.
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Il n'est plus possible pour un client assujetti de faire un avoir "libre". Par avoir "libre" nous entendons le fait de choisir le type "Avoir" et de sélectionner des articles librement. Un message bloquant apparait à la validation : "Il n'est pas possible de valider un avoir libre pour un client assujetti à la TVA"
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Dans la nouvelle recherche client en caisse, nouvelle option "Faire un avoir/retour" en sélectionnant la facture concernée. L'option "Faire un retour" reste disponible sur la recherche de document.
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Dans la nouvelle recherche client en caisse, nouvelle option "Faire un avoir commercial"
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Il faut ensuite insérer un article dans le document avoir généré
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La référence à la facture d'origine sera transmise au destinataire de l'avoir via la PA
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Dans la nouvelle recherche client en caisse, nouvelle option "Faire un avoir sur période"
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Il faut saisir une date de début et de fin ainsi qu'une référence
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Il faut ensuite insérer un article dans le document d'avoir généré
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Ce type d'avoir est utilisé dans le cas de remise sur une période de facturation par exemple
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L'annulation de facture qui génère un avoir est toujours possible sur la caisse
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Il n'est plus possible d'affecter à un client assujetti un avoir généré par un ticket de caisse.
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Il n'est plus possible à ce jour de générer un avoir de regroupement pour un client assujetti.
Pour les avoirs générés à partir d'une facture, on vérifie le statut de diffusion de la facture d'origine. Cela évite par exemple de transmettre un avoir à un client via la PA alors que la facture n'a pas été transmise par ce canal (RFE inactive lors de l'émission de la facture par exemple)
Si le statut de la facture ne le permet pas (refused ou rejected), l'avoir sera validé mais non transmis via la PA.